今日,阿斯利康宣布已达成最终协议收购美国临床阶段生物制药公司CinCor Pharma,该公司专注于开发新的治疗顽固性和不可控性高血压以及慢性肾脏疾病的方法。(后台回复“cincor”获取PPT)
根据协议条款,阿斯利康将发起收购CinCor所有流通股的要约收购,收购价为每股26美元现金,外加每股10美元的非流通或有价值权利,该权利应在规定的监管机构提交baxdrostat上市后支付。该对价的前期现金部分代表了约13亿美元的交易价值,比2023年1月6日CinCor的收盘价溢价了121%。如果实现,预付款和最大潜在或有价值付款总额约为18亿美元,比2023年1月6日CinCor的收盘价溢价206%。作为交易的一部分,阿斯利康将收购CinCor资产负债表上的现金和有价证券,截至2022年9月30日,该资产负债表总计约5.22亿美元。
此次收购将通过加入CinCor的候选药物baxdrostat(CIN-107)来加强阿斯利康的心肾管线,baxdrostat是一种醛固酮合酶抑制剂(ASI),用于降低耐治疗高血压患者的血压。
Baxtrostat代表了潜在的领先的下一代ASI,因为它对醛固酮合酶具有高度选择性,并避免了人体的皮质醇途径。这一机会也带来了与Farxiga结合的潜力,并补充了阿斯利康的战略,以在严重未满足医疗需求的心肾疾病中提供额外的益处。
CinCor在2018年3月创立。2019年,CinCor完成5000万美元A轮融资,Sofinnova Investments领投,5AM Ventures跟投。2021年10月,CinCor完成1.43亿美元的B轮融资,由General Atlantic领投,Perceptive Advisors、BVF Partners、venBio Partners、Adage Capital Management、Omega Funds、Rock Springs Capital、RTW Investments、Lilly Asia Ventures 和 Sixty degree Capital参与融资。2022年1月,在纳斯达克上市,发行价为16美元,发行1210万股,募资1.92亿美元。
阿斯利康生物医药研发执行副总裁Mene Pangalos说:“收购CinCor支持了我们对心肾疾病的承诺,baxdrostat进一步加强了我们的管线。过量的醛固酮与高血压和多种心肾疾病有关,包括慢性肾病和冠状动脉疾病,能够有效地减少这一情况将为这些患者提供急需的治疗选择。”
CinCor首席执行官Marc de Garidel说:“我们对阿斯利康收购CinCor 的提议感到兴奋,因为我们相信,如果获得批准,CinCor将有可能加快开发时间,并扩大心肾疾病患者可能从baxdrostat获得的利益范围。CinCor致力于确保在收购完成后将开发责任顺利移交给阿斯利康。感谢所有曾经并将继续在开发和评估baxdrostat作为一种潜在的新型心肾疾病治疗方法方面发挥重要作用的人。”